CBM wurde im Auftrag eines Finanzdienstleisters zur Kundenverwaltung und -beratung entwickelt.
Die Software ermöglicht die einfache und sichere Aufnahme und Verwaltung von Kundendaten, integriert eine vollständige Verschlüsselung aller Daten, bietet Auswertungs- und Erinnerungsfunktionen und unterstützt damit den Berater bei der Erstellung optimaler Finanzpläne für jeden individuellen Kunden. |
